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2020年电线电缆回收行业市场竞争格局分析

2021-02-13 16:56

一、电线电缆的分类
电线电缆是输送电(磁)能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础产品,广泛应用于国民经济各个领域,被喻为国民经济的“血管”与“神经”。作为国民经济中最大的配套行业,电线电缆行业是各产业(包括基础性产业)的基础。
电线电缆产品根据用途主要分为五大类:导线(裸电线)、电力电缆、电气装备用电线电缆、通信电缆、绕组线:
电线电缆的种类及具体用途
二、中国电线电缆行业市场现状分析
近年来,随着中国电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车以及造船等行业快速发展和规模的不断扩大,特别是电网改造加快、特高压工程相继投入建设,全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场规模迅速增长,据统计,2019年我国电线电缆行业销售收入为1.4万亿元,同比增长21.7%。随着电线电缆行业规模将不断增加,国内电线电缆市场发展前景广阔。
2012-2019年我国电线电缆行业销售收入及增速
我国全国各区域电线电缆企业分布不均,从各个地区的企业数量来看,2019年,华东地区电线电缆行业企业数量最多,占比达到53.68%,具有较强的竞争优势;其次是华南、华北、华中、东北、西南、西北地区,企业数量占比分别为15.87%、9.33%、8.87%、7%、4.08%与1.17%。
2019年我国电线电缆行业各区域企业数量分布
进出口数量方面,据统计,截至2020年1-10月我国累计进口电线电缆数量为17万吨,同比下降4.1%,累计出口电线电缆数量为167万吨,同比下降5.6%。
2016-2020年10月我国电线电缆进出口数量统计
进出口金额方面,据统计,截至2020年1-10月我国累计进口电线电缆金额为40.08亿美元,同比增长1.7%,累计出口电线电缆金额为146.63亿美元,同比增长1.1%。
相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国电线电缆材料行业全景评估及投资规划建议报告》
三、中国电线电缆行业竞争格局分析
由于我国电缆行业起步较晚,高压、超高压电力电缆和高端特种电缆领域曾长期被外资品牌和合资品牌垄断。伴随着我国经济的蓬勃快速发展,国内大型电线电缆企业在技术、经验和资本领域实现持续积累,在高压尤其是超高压电力电缆和高端特种电缆领域逐步实现了技术突破,打破欧美日等电缆强国的垄断。在我国电线电缆行业竞争格局中,按照参与竞争企业的研发实力、产品竞争力和销售规模等因素,可以分为三个层级明显的竞争梯队:
国内电缆市场参与主体形成了明显的竞争梯队
目前我国电线电缆产业形成多个电线电缆产业集群,长三角地区是我国最大的电线电缆生产基地,形成了数个以区域大型电缆企业为龙头的电线电缆企业集群,如以宝胜股份、上上电缆、智慧能源、亨通光电、中天科技、中辰股份等为代表的江苏企业集群;以杭电股份、万马股份等为代表的浙江企业集群;以太平洋电缆为代表的安徽企业集群;以金龙羽、南洋电缆等企业为代表的珠三角产业集群。
我国主要的电线电缆产业集群主要分布区域及特色
目前我国电线电缆行业在集中度方面与发达国家存在较大的差异,美国CR10电线电缆企业集中度在70%以上,法国CR5电线电缆企业集中度在90%以上,日本CR7电线电缆企业集中度在65%以上,而我国CR10电线电缆企业集中度不足10%。
中国与主要发达国家电线电缆行业集中度对比
随着国有和集体资本逐渐退出竞争性行业,电线电缆行业中的民营企业成为行业内数量最多、产品最齐全、产能最大、参与度最广的竞争主体,是市场中最主要的竞争参与者。相应地,行业中的国有资本和集体资本逐渐退出,国有和集体电缆企业不断减少,竞争参与度和竞争实力也不断下降。
2020年H1主要上市企业电线电缆收入及增速
从主要上市企业电线电缆毛利率对比来看,2020年上半年,汉缆股份、金杯电工、太阳电缆、中超控股、特变电工、南洋股份的电线电缆毛利率分别为23.06%、15.42%、12.85%、11.51%、10.74%、8.2%。
2020年H1主要上市企业电线电缆毛利率对比
四、电线电缆行业制造工艺分析
近年来,我国制造业发展迅速,涉及的新技术和新设备及新材料的应用改变了以往相对落后的制造工艺,提高工艺生产效率,对制造业的创新发展具有积极推动作用。在电线电缆制造工艺中,随着新设备自动化程度的提高及高分子材料的应用,电线电缆制造业也进入到智能化和自动化的发展阶段,在新时期,电线电缆制造工艺也具备新的特征,主要体现在电线电缆制造对自动化设备的依赖程度更高,对以往由人工操作设备的模式加以改变,电线电缆制造的时候,使用的新型材料可以充分提高产品性能及材料的质量:
电线电缆制造工艺特征
五、中国电线电缆行业发展趋势分析
1、行业整合加剧与规模化发展趋势明显,行业集中度将逐步提升
电线电缆生产企业具有明显的规模经济效应。行业内较大规模的电缆企业具备产能较大、产品规格齐全、产品质量较好、资金实力较强、对供应商的议价能力较强等优势,在全行业对电线电缆的质量要求越来越严格、对特种电缆的需求日益增加的形势下,规模较大的电缆企业在竞争中优势明显。由于我国电线电缆行业起步相对较晚,行业集中度较低,2017年全国前十家电缆企业的市场份额约为10%,而日本、美国等国家的前十家电线电缆制造商的市场份额均超过60%。由于电线电缆的天然规模效应,我国电线电缆行业集中度将逐步提升。
2、新兴领域应用发展促进产品结构优化调整,特种电缆成为新的业绩增长点
相对于常规电缆,特种电缆具有技术含量高、使用条件严格、附加值高等特点,具有更优越的特定性能,如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀、耐辐射、防白蚁等性能。目前,轨道交通、清洁能源、新能源汽车、充电桩、航空航天、船舶制造等行业均需要用到大量的特种电缆。
随着科技的进步、传统产业的转型升级、战略性新兴产业和高端制造业的快速发展,我国经济社会进一步向安全环保、低碳节能、信息化、智能化等方向发展,国家智能电网建设、现代化城市建设、城乡电网大面积改造、新能源电站建设、新能源汽车制造和轨道交通建设等领域对电线电缆的功能和质量提出了更高要求,这也为特种电线电缆的发展提供了历史机遇。
3、我国经济持续发展促使电线电缆企业向品质化方向发展
随着我国经济迅速发展,以及用户对高品质产品需求的升级,尤其是在“西安地铁奥凯电缆事件”发生后,国家质检总局下发了《质检总局办公厅关于加强电线电缆产品质量地方监督抽查的通知》,要求各地区充分贯彻落实国务院在全国开展电线电缆产品专项整治的要求,持续保持从严监管高压态势,促使电线电缆企业提升产品技术并优化生产工艺,进而使电线电缆产品向品质化方向发展。
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